CRM Kanban grátis para WhatsApp: das conversas ao funil de vendas

Se vende pelo WhatsApp, provavelmente já lhe aconteceu isto: um cliente pediu um orçamento na terça-feira, enviou-o, ele disse que ia pensar — e desapareceu. Duas semanas depois lembra-se dele por acaso, ao percorrer a lista de conversas. Aí já foi.

O problema não é falta de organização sua. É que a lista de conversas do WhatsApp está ordenada por quem falou mais recentemente, e não por quem está mais perto de comprar. É uma caixa de entrada, não um funil de vendas. Um CRM Kanban resolve exatamente isso — e é possível ter um gratuitamente, dentro do próprio WhatsApp Web.

O que é um CRM Kanban

Kanban é um quadro dividido em colunas, em que cada card representa algo que tem de avançar. Aplicado às vendas, cada card é um cliente e cada coluna é uma etapa da negociação. Arrasta o card para a direita à medida que o negócio avança.

A vantagem é visual e imediata: em três segundos a olhar para o quadro, sabe quantas pessoas estão à espera de orçamento, quantas já o receberam e não responderam, e quantas fecharam. Algo que a lista de conversas nunca lhe vai dizer.

Montar o seu funil: que colunas usar

Comece pelo simples. Um funil com colunas a mais transforma-se em burocracia e acaba abandonado numa semana. Para a maioria de quem vende pelo WhatsApp, cinco colunas chegam:

• Novo contacto — chegou, ainda não foi atendido.
• Em atendimento — a conversa está a decorrer agora.
• Orçamento enviado — a decisão está do lado do cliente. É a coluna onde mais dinheiro se perde por esquecimento.
• Negociação — respondeu e está a discutir preço ou prazo.
• Fechado — ganho. (Vale a pena ter também uma coluna «Perdido»: perceber porque se perde vale tanto como celebrar o que se ganha.)

Adapte os nomes ao seu negócio. Uma clínica dentária talvez use «Consulta marcada»; uma agência imobiliária, «Visita marcada»; uma oficina, «Viatura em reparação». O que importa é que cada coluna represente um passo real dado pelo cliente, e não um estado interno seu.

Como fazer isto dentro do WhatsApp Web, gratuitamente

A maioria dos CRM obriga a sair do WhatsApp, abrir outro separador, registar o cliente à mão e manter os dois lados sincronizados. Ninguém aguenta isso muito tempo — na correria, o registo é a primeira coisa a ficar para trás.

A alternativa é um CRM que vive dentro do WhatsApp Web. O TappyWhats é uma extensão gratuita para o Chrome e o Edge que faz isso: importa automaticamente as suas conversas e grupos e transforma cada contacto num card, com fotografia, número de telefone e a pré-visualização da última mensagem. Não tem de registar ninguém — os seus clientes já lá estão.

1. 1Instale a extensão a partir da Chrome Web Store ou da loja de extras do Edge.
2. 2Abra o WhatsApp Web e inicie sessão como habitualmente.
3. 3Crie a sua conta gratuita, sem cartão.
4. 4Abra o Kanban. Os seus contactos já aparecem como cards.
5. 5Mude o nome das colunas para as etapas do seu funil e comece a arrastar.

O que fazer depois de o funil existir

O quadro, por si só, já organiza. Mas o verdadeiro ganho vem de três hábitos:

Aponte no card, não de cabeça

Cada card guarda notas e etiquetas. «Prefere ser contactado à tarde», «achou caro, enviar proposta com pagamento faseado», «recomendado pelo Rui». Daqui a duas semanas, quando retomar a conversa, essa linha vale mais do que reler o histórico inteiro.

Ponha um valor no card

O Kanban do TappyWhats aceita um valor de orçamento por card. Quando soma a coluna «Negociação», passa a saber quanto dinheiro está em jogo neste momento — e isso muda as prioridades do seu dia.

Programe o follow-up logo, não depois

No momento em que envia o orçamento, agende ali mesmo a mensagem de seguimento para daí a três dias. A maior parte das vendas perdidas no WhatsApp não se perde pelo preço: perde-se pelo silêncio.

Grátis a sério, e os dados são seus

O TappyWhats começa com 7 dias do plano Pro grátis, sem cartão de crédito, e depois continua no plano Free, com limites mais baixos. O Kanban, as notas, as etiquetas e o histórico ficam guardados na sua conta e acompanham-no em qualquer computador. Pode exportar tudo em JSON sempre que quiser.

Vale a pena dizer o que isto implica, para não haver surpresas: os dados acompanham-no, mas o trabalho automático não. Agendamentos e follow-ups automáticos são executados pelo navegador do computador onde estão configurados, por isso esse computador tem de estar ligado, com o WhatsApp Web aberto. E o TappyWhats funciona apenas no computador — no telemóvel continua a usar o WhatsApp normal.

Perguntas rápidas

Tenho de registar os clientes à mão no Kanban?

Não. O TappyWhats importa as conversas e os grupos do WhatsApp Web e transforma cada contacto num card; só precisa de os arrastar para a etapa certa.

O CRM Kanban é mesmo grátis?

Ao instalar tem 7 dias do plano Pro sem cartão. Depois pode continuar no plano Free, com limites mais baixos (por exemplo, no número de cards), ou escolher um plano pago.

Uma equipa pode partilhar o mesmo Kanban?

Sim, com o plano Teams: vários operadores no mesmo número, cada um com o seu acesso, a partilhar o Kanban em tempo real. O Pro Multi serve para usar o Pro em até 4 computadores, sem equipa partilhada.