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CRM Kanban gratis per WhatsApp: trasforma le chat in pipeline
La lista delle chat non è una pipeline di vendita. Come creare un CRM Kanban gratuito dentro WhatsApp Web e smettere di perdere clienti per dimenticanza.
Se vendi su WhatsApp, probabilmente ti è già successo: un cliente ti chiede un preventivo il martedì, glielo mandi, ti risponde “ci penso” — e sparisce. Due settimane dopo ti torna in mente per caso, scorrendo la lista delle chat. Ormai è tardi.
Il problema non è la tua organizzazione. È che la lista delle chat di WhatsApp è ordinata per chi ha scritto per ultimo, non per chi è più vicino all’acquisto. È una casella di posta, non una pipeline di vendita. Un CRM Kanban risolve esattamente questo — e puoi averne uno gratis, dentro WhatsApp Web.
Che cos’è un CRM Kanban
Il Kanban è una bacheca divisa in colonne, dove ogni scheda rappresenta qualcosa che deve andare avanti. Applicato alle vendite, ogni scheda è un cliente e ogni colonna è una fase della trattativa. Trascini la scheda verso destra man mano che la trattativa avanza.
Il vantaggio è visivo e immediato: in tre secondi capisci quante persone aspettano un preventivo, quante l’hanno ricevuto e non hanno risposto e quante hanno chiuso. Cose che la lista delle chat non ti dirà mai.
Costruire la tua pipeline: quali colonne usare
Parti semplice. Una pipeline con troppe colonne diventa burocrazia e la abbandoni dopo una settimana. Per la maggior parte di chi vende su WhatsApp bastano cinque colonne:
- Nuovo lead — è arrivato, non è ancora stato seguito.
- In corso — la conversazione sta avvenendo adesso.
- Preventivo inviato — la palla è al cliente. È la colonna in cui si perdono più soldi per dimenticanza.
- Trattativa — ha risposto, sta discutendo prezzo o tempi.
- Chiuso — vinto. (Conviene avere anche una colonna “Perso”: capire perché si perde vale quanto festeggiare ciò che si vince.)
Adatta i nomi alla tua attività. Uno studio dentistico potrebbe usare “Prima visita fissata”; un’agenzia immobiliare, “Sopralluogo fissato”. Ciò che conta è che ogni colonna rappresenti un passo reale del cliente, non uno stato interno tuo.
Come farlo dentro WhatsApp Web, gratis
La maggior parte dei CRM ti obbliga a uscire da WhatsApp, aprire un’altra scheda, inserire il cliente a mano e tenere sincronizzati i due lati. Nessuno ci riesce a lungo: quando c’è da correre, l’inserimento dei dati è la prima cosa che salta.
L’alternativa è un CRM che vive dentro WhatsApp Web. TappyWhats è un’estensione gratuita per Chrome ed Edge che fa proprio questo: importa automaticamente le tue chat e i tuoi gruppi e trasforma ogni contatto in una scheda, con foto, numero di telefono e anteprima dell’ultimo messaggio. Non devi inserire nessuno: i tuoi clienti sono già lì.
- 1Installa l’estensione dal Chrome Web Store o dallo store dei componenti aggiuntivi di Edge.
- 2Apri WhatsApp Web ed effettua l’accesso come al solito.
- 3Crea il tuo account gratuito, senza carta.
- 4Apri il Kanban. I tuoi contatti compaiono già come schede.
- 5Rinomina le colonne con le fasi della tua pipeline e inizia a trascinare.
Cosa fare quando la pipeline esiste
La bacheca da sola mette già ordine. Ma il vero guadagno arriva da tre abitudini:
Annota sulla scheda, non nella testa
Ogni scheda conserva note ed etichette. “Preferisce essere chiamato il pomeriggio”, “gli sembra caro, proporre il pagamento a rate”, “segnalato da Marco”. Tra due settimane, quando riprendi la conversazione, quella riga vale più che rileggere tutta la cronologia.
Metti un valore sulla scheda
Il Kanban di TappyWhats accetta un valore di preventivo per ogni scheda. Quando sommi la colonna “Trattativa”, sai quanti soldi sono in gioco in questo momento — e questo cambia le priorità della tua giornata.
Programma il follow-up subito, non dopo
Nel momento in cui invii il preventivo, pianifica lì stesso il messaggio di richiamo per tre giorni dopo. La maggior parte delle vendite perse su WhatsApp non si perde per il prezzo: si perde per il silenzio.
Davvero gratis, e i dati sono tuoi
TappyWhats parte con 7 giorni del piano Pro gratis, senza carta di credito, e poi continua sul piano Free, con limiti più bassi. Il Kanban, le note, le etichette e la cronologia vengono salvati nel tuo account e ti seguono su qualsiasi computer. Puoi esportare tutto in JSON quando vuoi.
Cosa significa in pratica, per evitare sorprese: dato che i dati stanno nel tuo account e non solo nel browser, per cambiare computer basta accedere di nuovo. Le funzioni automatiche, come il follow-up pianificato, invece continuano a dipendere da un computer acceso con WhatsApp Web aperto.
Installa TappyWhats gratis e crea oggi la tua prima pipeline. I tuoi contatti sono già su WhatsApp: manca solo organizzarli.
Domande frequenti
Devo inserire i contatti a mano nel Kanban?
No. TappyWhats importa le chat e i gruppi di WhatsApp Web e trasforma ogni contatto in una scheda. Tu scegli solo in quale colonna metterla.
Il CRM Kanban resta gratuito dopo la prova?
Sì, sul piano Free, con limiti più bassi (per esempio un limite di schede nel Kanban). I piani a pagamento sono facoltativi.
Funziona anche sul telefono?
No. TappyWhats è un’estensione per Chrome ed Edge e funziona solo sul computer, con WhatsApp Web aperto.
Installa TappyWhats e prova Pro per 7 giorni
CRM Kanban, risposte rapide e messaggi pianificati dentro WhatsApp Web. Senza carta di credito.
