ارجع إلى الاتفاق قبل المحادثة التالية.
احتفظ بملاحظات العملاء في WhatsApp Web لمراجعة الاتفاقات قبل الرد أو استكمال التفاوض. أضف عدة ملاحظات للمحادثة نفسها، وابحث عن التفاصيل، وتنقّل بين اللوحة والقائمة. بذلك يسهل الرجوع إلى السياق الذي سجّلته قبل الرد على العميل أو تسليم متابعته إلى زميل.
تستوعب كل ملاحظة حتى 2,000 حرف ويجب ربطها بمحادثة WhatsApp. تُحفظ السجلات على الخادم، وتتطلب قراءتها وحفظها جلسة صالحة واتصالًا بالإنترنت. استخدم WhatsApp Web مع تفعيل الإضافة. لا يُضمن العمل دون اتصال.
TappyWhatsسياق البيع بجانب المحادثة
افتح الملاحظات وحدّد جهة اتصال مرتبطة بمحادثة فعلية في WhatsApp. استخدم عامل التصفية للتركيز على هذا العميل.
سياق البيع بجانب المحادثة
تجمع الملاحظات تفاصيل العميل التي تختار تسجيلها. يستخدم قسم الملاحظات وبطاقة CRM السجلات نفسها، فلا تحتاج إلى كتابة الملاحظة مرتين.
أنشئ عدة ملاحظات لكل جهة اتصال وعدّل ملاحظات CRM أو احذفها.
ابحث في المحتوى وصفّ النتائج حسب العميل مع تجميع الملاحظات لكل جهة اتصال.
اعرض الملاحظات كلوحة أو قائمة مع التاريخ واسم الكاتب عند توفره.
- 01
اختر جهة الاتصال
افتح الملاحظات وحدّد جهة اتصال مرتبطة بمحادثة فعلية في WhatsApp. استخدم عامل التصفية للتركيز على هذا العميل.
- 02
سجّل ما اتُّفق عليه
اختر ملاحظة جديدة، واكتب حتى 2,000 حرف ثم احفظ. أضف ملاحظة منفصلة لكل موضوع جديد، وعدّل الملاحظات المنشأة في CRM أو احذفها عند الحاجة.
- 03
راجع التفاصيل قبل المتابعة
ابحث عن كلمة في المحتوى واختر عرض اللوحة أو القائمة. راجع التاريخ واسم الكاتب، إن توفر، قبل استئناف خدمة العميل.
مثال توضيحي: تسليم متابعة بيع أثاث
تسجّل موظفة المبيعات مقاسات الغرفة والقماش المختار والحاجة إلى تأكيد موعد التسليم. وعندما يتولى زميلها المتابعة، يصفّي الملاحظات حسب العميل ويقرأها قبل إعداد عرض السعر، دون أن يطلب مجددًا التفاصيل المسجلة.
مثال توضيحي ببيانات وهمية.ما تحتاج إلى معرفته قبل التثبيت.
تستوعب كل ملاحظة حتى 2,000 حرف ويجب ربطها بمحادثة WhatsApp. تُحفظ السجلات على الخادم، وتتطلب قراءتها وحفظها جلسة صالحة واتصالًا بالإنترنت. استخدم WhatsApp Web مع تفعيل الإضافة. لا يُضمن العمل دون اتصال.
تعرّف على الخططهل يمكنني الاحتفاظ بعدة ملاحظات للعميل نفسه؟
نعم. أنشئ سجلات منفصلة للتفضيلات أو الاتفاقات أو الخطوات التالية. تُجمع الملاحظات حسب جهة الاتصال، ويظهر اسم الكاتب عند توفره ويظل محفوظًا عند التعديل.
لماذا تظهر ملاحظة WhatsApp مقفلة؟
تُنسخ ملاحظات WhatsApp الأصلية في اتجاه واحد، من WhatsApp إلى CRM. وتكون للقراءة فقط داخل CRM، لذا عدّلها في WhatsApp نفسه. أما الملاحظات المنشأة في CRM فهي مستقلة ولا تُكتب في الملاحظة الأصلية.
ماذا أفعل إذا تعذّر حفظ ملاحظة؟
تحقق من الجلسة والاتصال. لا يُؤكَّد التغيير دون الوصول إلى الخادم. إذا عدّلت جلسة أخرى السجل، فراجع نسخته الحالية قبل المحاولة مجددًا. ولا يمكن إنشاء ملاحظة لجهة اتصال بلا محادثة مرتبطة.
هل تسجّل الملاحظات المحادثة كاملة تلقائيًا؟
لا. أنت تكتب ملاحظات CRM، ويشمل النسخ الملاحظات الأصلية المتاحة في WhatsApp. هذه ليست خدمة تفريغ بالذكاء الاصطناعي ولا نسخة كاملة من سجل الرسائل.
مستعد لاستخدام هذه الميزة؟
أنشئ عدة ملاحظات لكل جهة اتصال وعدّل ملاحظات CRM أو احذفها.
