Riprendi la conversazione con gli accordi a portata di mano.
Conserva note clienti su WhatsApp Web per consultare gli accordi prima di rispondere o continuare una trattativa. Crea più note per la stessa conversazione, cerca un dettaglio e passa dalla bacheca all’elenco. Il contesto registrato diventa facile da consultare prima di rispondere o di affidare il cliente a un collega.
Ogni nota può contenere fino a 2.000 caratteri e deve essere collegata a una conversazione WhatsApp. I dati sono conservati sul server; lettura e salvataggio richiedono una sessione valida e una connessione. Usa WhatsApp Web con l’estensione attiva. Il funzionamento offline non è garantito.
TappyWhatsIl contesto commerciale accanto alla conversazione
Apri Note e seleziona un contatto collegato a una conversazione WhatsApp effettiva. Usa il filtro per concentrarti su quel cliente.
Il contesto commerciale accanto alla conversazione
Le note raccolgono i dettagli che scegli di registrare per ogni cliente. La sezione Note e la scheda CRM utilizzano gli stessi dati, senza dover scrivere due volte la stessa annotazione.
Crea più note per contatto e modifica o elimina le note del CRM.
Cerca nel contenuto e filtra per cliente, con note raggruppate per contatto.
Consulta bacheca o elenco con data e nome dell’autore, quando disponibile.
- 01
Scegli il contatto
Apri Note e seleziona un contatto collegato a una conversazione WhatsApp effettiva. Usa il filtro per concentrarti su quel cliente.
- 02
Annota gli accordi
Seleziona Nuova nota, scrivi fino a 2.000 caratteri e salva. Crea una nota separata per un nuovo argomento; modifica o elimina le note create nel CRM quando serve.
- 03
Consulta prima di proseguire
Cerca una parola nel contenuto e scegli bacheca o elenco. Controlla la data e, se indicato, l’autore prima di riprendere la conversazione.
Esempio illustrativo: passaggio di una vendita di mobili
Una consulente annota le misure della stanza, il tessuto scelto e la necessità di confermare i tempi di consegna. Il collega che subentra filtra le note per cliente e le legge prima di preparare il preventivo, senza chiedere di nuovo le informazioni già registrate.
Esempio illustrativo con dati fittizi.Cosa sapere prima dell’installazione.
Ogni nota può contenere fino a 2.000 caratteri e deve essere collegata a una conversazione WhatsApp. I dati sono conservati sul server; lettura e salvataggio richiedono una sessione valida e una connessione. Usa WhatsApp Web con l’estensione attiva. Il funzionamento offline non è garantito.
Scopri i pianiPosso conservare più note per lo stesso cliente?
Sì. Crea annotazioni separate per preferenze, accordi o prossimi passi. Le note sono raggruppate per contatto. Il nome dell’autore compare quando disponibile e viene mantenuto durante le modifiche.
Perché una nota di WhatsApp è bloccata?
Le note native vengono copiate in una sola direzione, da WhatsApp al CRM. Nel CRM sono di sola lettura: modificale direttamente in WhatsApp. Le note create nel CRM sono indipendenti e non vengono riscritte nella nota nativa.
Cosa faccio se una nota non viene salvata?
Controlla la sessione e la connessione. Senza accesso al server, la modifica non viene confermata. Se un’altra sessione ha modificato il dato, consulta la versione attuale prima di riprovare. Non è possibile creare note per un contatto senza conversazione collegata.
Le note registrano automaticamente tutta la conversazione?
No. Sei tu a scrivere le note del CRM; la copia riguarda le note native disponibili in WhatsApp. Non è una trascrizione con IA né una copia completa della cronologia dei messaggi.
Pronto a usare questa funzione?
Crea più note per contatto e modifica o elimina le note del CRM.
