Catatan

Lihat kembali kesepakatan sebelum melanjutkan chat.

Simpan catatan pelanggan di WhatsApp Web untuk meninjau kesepakatan sebelum membalas atau melanjutkan negosiasi. Buat beberapa catatan untuk percakapan yang sama, cari detail tertentu, dan pilih tampilan papan atau daftar. Konteks yang Anda catat pun mudah dibaca sebelum membalas pelanggan atau menyerahkan penanganannya kepada rekan.

Instal gratis Sorotan

Setiap catatan memuat hingga 2.000 karakter dan harus terhubung ke percakapan WhatsApp. Data disimpan di server; membaca dan menyimpan memerlukan sesi yang valid serta koneksi internet. Gunakan WhatsApp Web dengan ekstensi aktif. Penggunaan tanpa internet tidak dijamin.

TappyWhats

Catatan

Konteks penjualan di samping percakapan

Buka Catatan dan pilih kontak yang terhubung ke percakapan WhatsApp yang nyata. Gunakan filter kontak untuk berfokus pada pelanggan tersebut.

Contoh ilustrasi dengan data fiktif.

Sorotan

Konteks penjualan di samping percakapan

Catatan menampung detail pelanggan yang Anda pilih untuk disimpan. Bagian Catatan dan kartu CRM memakai rekaman yang sama, sehingga Anda tidak perlu menulis catatan dua kali.

Buat beberapa catatan per kontak serta edit atau hapus catatan CRM.
Cari isi catatan dan saring per pelanggan dengan pengelompokan berdasarkan kontak.
Lihat dalam papan atau daftar beserta tanggal dan penulis jika tersedia.

01
Pilih kontak
Buka Catatan dan pilih kontak yang terhubung ke percakapan WhatsApp yang nyata. Gunakan filter kontak untuk berfokus pada pelanggan tersebut.
02
Catat kesepakatan
Pilih Catatan baru, tulis hingga 2.000 karakter, lalu simpan. Buat catatan terpisah untuk topik baru; edit atau hapus catatan yang dibuat di CRM sesuai kebutuhan.
03
Baca sebelum melanjutkan
Cari kata dalam isi catatan dan pilih tampilan papan atau daftar. Periksa tanggal serta nama penulis jika tersedia sebelum melanjutkan layanan.

Catatan

Contoh ilustratif: serah terima penjualan furnitur

Seorang staf penjualan mencatat ukuran ruangan, kain pilihan, dan perlunya memastikan waktu pengiriman. Saat rekannya mengambil alih, ia menyaring catatan berdasarkan pelanggan dan membacanya sebelum membuat penawaran, tanpa menanyakan kembali detail yang sudah tercatat.

Contoh ilustrasi dengan data fiktif.

Catatan

Yang perlu diketahui sebelum memasang.

Lihat paket

Bisakah satu pelanggan memiliki beberapa catatan?

Ya. Buat catatan terpisah untuk preferensi, kesepakatan, atau langkah berikutnya. Catatan dikelompokkan per kontak. Nama penulis ditampilkan jika tersedia dan tetap dipertahankan saat catatan diedit.

Mengapa catatan WhatsApp terkunci?

Catatan bawaan WhatsApp disalin satu arah dari WhatsApp ke CRM. Catatan tersebut hanya dapat dibaca di CRM; ubahlah langsung di WhatsApp. Catatan yang dibuat di CRM berdiri sendiri dan tidak ditulis kembali ke catatan bawaan.

Apa yang harus dilakukan jika catatan gagal disimpan?

Periksa sesi dan koneksi Anda. Perubahan belum dikonfirmasi tanpa akses server. Jika sesi lain telah mengubah catatan, baca versi terbaru sebelum mencoba lagi. Kontak tanpa percakapan tertaut juga tidak dapat diberi catatan baru.

Apakah seluruh percakapan dicatat otomatis?

Tidak. Anda menulis catatan CRM sendiri, sedangkan penyalinan menggunakan catatan bawaan yang tersedia di WhatsApp. Fitur ini bukan transkripsi AI atau salinan lengkap riwayat pesan.