Die letzte Absprache liegt beim nächsten Gespräch bereit.
Halten Sie Kundennotizen in WhatsApp Web fest, um Absprachen vor der nächsten Antwort oder Verhandlung nachzulesen. Legen Sie mehrere Notizen zum selben Gespräch an, suchen Sie nach Details und wechseln Sie zwischen Pinnwand und Liste. So können Sie den erfassten Kontext vor einer Antwort oder der Übergabe an einen Kollegen nachlesen.
Jede Notiz umfasst bis zu 2.000 Zeichen und muss mit einem WhatsApp-Chat verknüpft sein. Die Einträge werden auf dem Server gespeichert. Lesen und Speichern erfordern eine gültige Sitzung und Internetverbindung. Nutzen Sie WhatsApp Web mit aktiver Erweiterung. Der Offlinebetrieb ist nicht garantiert.
TappyWhatsVerkaufsinformationen direkt beim Gespräch
Öffnen Sie Notizen und wählen Sie einen Kontakt mit einem tatsächlichen WhatsApp-Chat. Mit dem Kontaktfilter beschränken Sie die Ansicht auf diesen Kunden.
Verkaufsinformationen direkt beim Gespräch
Notizen enthalten die Kundendetails, die Sie gezielt festhalten. Der Bereich Notizen und die CRM-Karte verwenden dieselben Einträge. Sie müssen eine Notiz daher nur einmal erfassen.
Legen Sie mehrere Notizen je Kontakt an und bearbeiten oder löschen Sie CRM-Notizen.
Durchsuchen Sie den Inhalt und filtern Sie nach Kunden; Notizen sind nach Kontakt gruppiert.
Nutzen Sie Pinnwand oder Liste mit Datum und Verfasser, sofern verfügbar.
- 01
Kontakt auswählen
Öffnen Sie Notizen und wählen Sie einen Kontakt mit einem tatsächlichen WhatsApp-Chat. Mit dem Kontaktfilter beschränken Sie die Ansicht auf diesen Kunden.
- 02
Absprachen festhalten
Wählen Sie Neue Notiz, schreiben Sie bis zu 2.000 Zeichen und speichern Sie. Legen Sie für ein neues Thema eine weitere Notiz an. Im CRM erstellte Notizen können Sie bei Bedarf bearbeiten oder löschen.
- 03
Vor der Fortsetzung nachlesen
Suchen Sie nach einem Wort im Inhalt und wählen Sie Pinnwand oder Liste. Prüfen Sie Datum und gegebenenfalls Verfasser, bevor Sie das Kundengespräch fortsetzen.
Beispielszenario: Übergabe eines Möbelverkaufs
Eine Verkäuferin notiert die Raummaße, den gewählten Stoff und den noch zu bestätigenden Lieferzeitraum. Ihr Kollege übernimmt die Beratung, filtert nach dem Kunden und liest die Notizen vor der Angebotserstellung. Bereits erfasste Angaben muss er dadurch nicht erneut erfragen.
Beispiel zur Veranschaulichung mit fiktiven Daten.Was Sie vor der Installation wissen sollten.
Jede Notiz umfasst bis zu 2.000 Zeichen und muss mit einem WhatsApp-Chat verknüpft sein. Die Einträge werden auf dem Server gespeichert. Lesen und Speichern erfordern eine gültige Sitzung und Internetverbindung. Nutzen Sie WhatsApp Web mit aktiver Erweiterung. Der Offlinebetrieb ist nicht garantiert.
Tarife ansehenKann ich mehrere Notizen für einen Kunden führen?
Ja. Legen Sie getrennte Einträge für Wünsche, Absprachen oder nächste Schritte an. Die Notizen werden nach Kontakt gruppiert. Der Name des Verfassers wird angezeigt, sofern verfügbar, und bleibt bei Änderungen erhalten.
Warum ist eine WhatsApp-Notiz gesperrt?
WhatsApp-eigene Notizen werden nur in eine Richtung gespiegelt: von WhatsApp ins CRM. Dort sind sie schreibgeschützt. Ändern Sie sie direkt in WhatsApp. Im CRM erstellte Notizen sind unabhängig und werden nicht in die WhatsApp-Notiz zurückgeschrieben.
Was tun, wenn sich eine Notiz nicht speichern lässt?
Prüfen Sie Sitzung und Verbindung. Ohne Serverzugriff wird eine Änderung nicht bestätigt. Hat eine andere Sitzung den Eintrag geändert, lesen Sie vor einem neuen Versuch die aktuelle Version. Auch ein Kontakt ohne verknüpften Chat kann keine neue Notiz erhalten.
Erfassen die Notizen automatisch das gesamte Gespräch?
Nein. CRM-Notizen schreiben Sie selbst. Die Spiegelung betrifft die verfügbaren WhatsApp-eigenen Notizen. Dies ist weder eine KI-Transkription noch eine vollständige Kopie des Nachrichtenverlaufs.
Bereit, diese Funktion zu nutzen?
Legen Sie mehrere Notizen je Kontakt an und bearbeiten oder löschen Sie CRM-Notizen.
