Notas

Entre na próxima conversa com o combinado à mão.

Mantenha notas de clientes no WhatsApp Web para consultar o que foi combinado antes de responder ou continuar uma negociação. Crie várias notas para a mesma conversa, encontre um detalhe pela busca e alterne entre mural e lista. Assim, o contexto registrado fica mais fácil de consultar antes de responder ou passar o atendimento adiante.

Instalar grátis Destaques

Cada nota aceita até 2.000 caracteres e precisa estar vinculada a uma conversa do WhatsApp. Os registros ficam no servidor; consultar e salvar dependem de sessão válida e conectividade. Use o WhatsApp Web com a extensão ativa. Não há garantia de funcionamento offline.

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Notas

O contexto comercial ao lado da conversa

Abra Notas e selecione um contato ligado a uma conversa real do WhatsApp. Use o filtro para concentrar a consulta naquele cliente.

Exemplo ilustrativo com dados fictícios.

Destaques

O contexto comercial ao lado da conversa

As notas reúnem os detalhes que você decide registrar sobre cada cliente. A seção Notas e o cartão do CRM usam os mesmos registros, sem precisar repetir a anotação.

Crie várias notas por contato e atualize ou exclua as notas do CRM.
Pesquise o conteúdo e filtre por cliente, com notas agrupadas por contato.
Consulte mural ou lista, com data e autor quando disponível.

01
Escolha o contato
Abra Notas e selecione um contato ligado a uma conversa real do WhatsApp. Use o filtro para concentrar a consulta naquele cliente.
02
Registre o que foi combinado
Clique em Nova nota, escreva até 2.000 caracteres e salve. Crie outra nota para um novo assunto; edite ou exclua as notas criadas no CRM quando necessário.
03
Consulte antes de continuar
Busque uma palavra do conteúdo e escolha mural ou lista. Confira a data e, quando informado, o autor para entender o registro antes de retomar o atendimento.

Notas

Exemplo ilustrativo: passagem de uma venda de móveis

Uma vendedora anota as medidas do ambiente, o tecido escolhido e a necessidade de confirmar o prazo de entrega. Ao passar o atendimento a um colega, ele filtra o cliente e consulta as notas antes de preparar a proposta, sem pedir novamente os dados já registrados.

Exemplo ilustrativo com dados fictícios.

Notas

O que saber antes de instalar.

Conhecer os planos

Posso manter mais de uma nota para o mesmo cliente?

Sim. Crie registros separados para preferências, acordos ou próximos passos. As notas são agrupadas por contato; a assinatura do autor aparece quando essa informação está disponível e é preservada ao editar.

Por que uma nota do WhatsApp aparece bloqueada?

Notas nativas do WhatsApp são espelhadas em uma só direção, do WhatsApp para o CRM. Elas ficam somente para leitura no CRM: faça a alteração no próprio WhatsApp. As notas criadas no CRM são independentes e não são gravadas na nota nativa.

O que fazer se uma nota não salvar?

Confira a sessão e a conexão. Sem acesso ao servidor, a alteração não é confirmada. Se outra sessão tiver alterado o registro, consulte a versão atual antes de tentar novamente; um contato sem conversa vinculada também impede a criação.

As notas registram toda a conversa automaticamente?

Não. Você escreve as notas do CRM, e o espelhamento trata as notas nativas disponíveis no WhatsApp. Isso não é uma transcrição por IA nem uma cópia completa do histórico de mensagens.