Retome a conversa com o que foi combinado à mão.
Mantenha notas de clientes no WhatsApp Web para consultar o que foi combinado antes de responder ou continuar uma negociação. Crie várias notas para a mesma conversa, encontre um pormenor através da pesquisa e alterne entre mural e lista. O contexto registado fica mais fácil de consultar antes de responder ou passar o atendimento a um colega.
Cada nota aceita até 2.000 caracteres e tem de estar associada a uma conversa do WhatsApp. Os registos são guardados no servidor; a consulta e a gravação dependem de sessão válida e ligação à internet. Utilize o WhatsApp Web com a extensão ativa. O funcionamento offline não é garantido.
TappyWhatsO contexto comercial junto da conversa
Abra Notas e selecione um contacto associado a uma conversa real do WhatsApp. Utilize o filtro para consultar apenas esse cliente.
O contexto comercial junto da conversa
As notas reúnem os pormenores que decide registar sobre cada cliente. A secção Notas e o cartão do CRM utilizam os mesmos registos, sem precisar de repetir a anotação.
Crie várias notas por contacto e atualize ou elimine as notas do CRM.
Pesquise o conteúdo e filtre por cliente, com notas agrupadas por contacto.
Consulte o mural ou a lista, com data e autor quando disponível.
- 01
Escolha o contacto
Abra Notas e selecione um contacto associado a uma conversa real do WhatsApp. Utilize o filtro para consultar apenas esse cliente.
- 02
Registe o que ficou acordado
Clique em Nova nota, escreva até 2.000 caracteres e guarde. Crie outra nota para um novo assunto; edite ou elimine as notas criadas no CRM quando necessário.
- 03
Consulte antes de continuar
Pesquise uma palavra do conteúdo e escolha mural ou lista. Confira a data e, quando indicado, o autor para compreender o registo antes de retomar o atendimento.
Exemplo ilustrativo: passagem de uma venda de mobiliário
Uma vendedora regista as medidas da divisão, o tecido escolhido e a necessidade de confirmar o prazo de entrega. Ao passar o atendimento a um colega, este filtra o cliente e consulta as notas antes de preparar a proposta, sem voltar a pedir os dados já registados.
Exemplo ilustrativo com dados fictícios.O que saber antes de instalar.
Cada nota aceita até 2.000 caracteres e tem de estar associada a uma conversa do WhatsApp. Os registos são guardados no servidor; a consulta e a gravação dependem de sessão válida e ligação à internet. Utilize o WhatsApp Web com a extensão ativa. O funcionamento offline não é garantido.
Conhecer os planosPosso ter várias notas para o mesmo cliente?
Sim. Crie registos separados para preferências, acordos ou próximos passos. As notas são agrupadas por contacto; o nome do autor aparece quando está disponível e é preservado durante a edição.
Porque é que uma nota do WhatsApp aparece bloqueada?
As notas nativas são espelhadas numa só direção, do WhatsApp para o CRM. São apenas de leitura no CRM: altere-as no próprio WhatsApp. As notas criadas no CRM são independentes e não são gravadas na nota nativa.
O que faço se uma nota não for guardada?
Verifique a sessão e a ligação. Sem acesso ao servidor, a alteração não é confirmada. Se outra sessão tiver alterado o registo, consulte a versão atual antes de tentar novamente. Um contacto sem conversa associada também impede a criação.
As notas registam automaticamente toda a conversa?
Não. As notas do CRM são escritas por si, e o espelhamento utiliza as notas nativas disponíveis no WhatsApp. Não se trata de uma transcrição por IA nem de uma cópia completa do histórico de mensagens.
Pronto para usar esta funcionalidade?
Crie várias notas por contacto e atualize ou elimine as notas do CRM.
