Xem lại thỏa thuận trước cuộc trò chuyện tiếp theo.
Lưu ghi chú khách hàng trên WhatsApp Web để xem lại thỏa thuận trước khi trả lời hoặc tiếp tục thương lượng. Tạo nhiều ghi chú cho cùng một cuộc trò chuyện, tìm chi tiết và chuyển giữa bảng ghi chú với danh sách. Bạn có thể xem lại thông tin đã ghi trước khi trả lời hoặc bàn giao khách hàng cho đồng nghiệp.
Mỗi ghi chú chứa tối đa 2.000 ký tự và phải gắn với cuộc trò chuyện WhatsApp. Bản ghi được lưu trên máy chủ; việc đọc và lưu cần phiên đăng nhập hợp lệ cùng kết nối internet. Dùng WhatsApp Web khi tiện ích đang hoạt động. Không bảo đảm sử dụng ngoại tuyến.
TappyWhatsThông tin bán hàng ngay cạnh cuộc trò chuyện
Mở Ghi chú và chọn liên hệ đã gắn với một cuộc trò chuyện thực trên WhatsApp. Dùng bộ lọc liên hệ để chỉ xem khách hàng đó.
Thông tin bán hàng ngay cạnh cuộc trò chuyện
Ghi chú lưu những chi tiết về khách hàng mà bạn chủ động nhập. Mục Ghi chú và thẻ CRM dùng chung các bản ghi, nên bạn không cần nhập lại cùng một nội dung.
Tạo nhiều ghi chú cho mỗi liên hệ; sửa hoặc xóa ghi chú được tạo trong CRM.
Tìm trong nội dung và lọc theo khách hàng, với ghi chú được nhóm theo liên hệ.
Xem dạng bảng hoặc danh sách, kèm ngày và tên người viết khi có.
- 01
Chọn liên hệ
Mở Ghi chú và chọn liên hệ đã gắn với một cuộc trò chuyện thực trên WhatsApp. Dùng bộ lọc liên hệ để chỉ xem khách hàng đó.
- 02
Ghi lại điều đã thống nhất
Chọn Ghi chú mới, viết tối đa 2.000 ký tự rồi lưu. Tạo ghi chú riêng cho chủ đề mới; sửa hoặc xóa các ghi chú được tạo trong CRM khi cần.
- 03
Xem lại trước khi tiếp tục
Tìm một từ trong nội dung và chọn dạng bảng hoặc danh sách. Kiểm tra ngày và tên người viết, nếu có, trước khi tiếp tục chăm sóc khách hàng.
Ví dụ minh họa: bàn giao một đơn hàng nội thất
Nhân viên bán hàng ghi kích thước phòng, loại vải khách chọn và việc cần xác nhận thời gian giao hàng. Khi đồng nghiệp tiếp nhận, họ lọc theo khách hàng và đọc ghi chú trước khi lập báo giá, không phải hỏi lại những chi tiết đã được lưu.
Ví dụ minh họa với dữ liệu giả định.Những điều cần biết trước khi cài đặt.
Mỗi ghi chú chứa tối đa 2.000 ký tự và phải gắn với cuộc trò chuyện WhatsApp. Bản ghi được lưu trên máy chủ; việc đọc và lưu cần phiên đăng nhập hợp lệ cùng kết nối internet. Dùng WhatsApp Web khi tiện ích đang hoạt động. Không bảo đảm sử dụng ngoại tuyến.
Xem các góiMột khách hàng có thể có nhiều ghi chú không?
Có. Bạn có thể tạo bản ghi riêng cho sở thích, thỏa thuận hoặc bước tiếp theo. Ghi chú được nhóm theo liên hệ. Tên người viết xuất hiện khi có thông tin và được giữ nguyên khi chỉnh sửa.
Vì sao một ghi chú WhatsApp bị khóa?
Ghi chú gốc của WhatsApp được sao chép một chiều từ WhatsApp sang CRM. Trong CRM, chúng chỉ có thể đọc; hãy chỉnh sửa trực tiếp trong WhatsApp. Ghi chú được tạo trong CRM là độc lập và không được ghi ngược vào ghi chú gốc.
Tôi nên làm gì nếu không lưu được ghi chú?
Kiểm tra phiên đăng nhập và kết nối. Thay đổi không được xác nhận nếu không truy cập được máy chủ. Nếu phiên khác đã sửa bản ghi, hãy đọc phiên bản hiện tại trước khi thử lại. Liên hệ chưa gắn với cuộc trò chuyện cũng không thể có ghi chú mới.
Ghi chú có tự ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện không?
Không. Bạn tự viết ghi chú CRM; việc sao chép chỉ áp dụng cho các ghi chú gốc có sẵn trong WhatsApp. Đây không phải chức năng chép lời bằng AI hay bản sao đầy đủ của lịch sử tin nhắn.
Sẵn sàng sử dụng tính năng này?
Tạo nhiều ghi chú cho mỗi liên hệ; sửa hoặc xóa ghi chú được tạo trong CRM.
