Retoma la conversación con lo acordado a mano.
Guarda notas de clientes en WhatsApp Web para consultar lo acordado antes de responder o continuar una negociación. Crea varias notas para una misma conversación, busca un detalle y alterna entre tablero y lista. El contexto que registras queda más fácil de consultar antes de responder o pasar la atención a un compañero.
Cada nota admite hasta 2.000 caracteres y debe vincularse a una conversación de WhatsApp. Los registros se guardan en el servidor; consultar y guardar requiere una sesión válida y conexión. Usa WhatsApp Web con la extensión activa. El funcionamiento sin conexión no está garantizado.
TappyWhatsEl contexto comercial junto a la conversación
Abre Notas y selecciona un contacto vinculado a una conversación real de WhatsApp. Usa el filtro para centrar la consulta en ese cliente.
El contexto comercial junto a la conversación
Las notas reúnen los detalles que decides registrar sobre cada cliente. La sección Notas y la tarjeta del CRM utilizan los mismos registros, sin tener que escribir la misma nota dos veces.
Crea varias notas por contacto y edita o elimina las notas del CRM.
Busca en el contenido y filtra por cliente, con notas agrupadas por contacto.
Consulta el tablero o la lista, con fecha y autor cuando esté disponible.
- 01
Elige el contacto
Abre Notas y selecciona un contacto vinculado a una conversación real de WhatsApp. Usa el filtro para centrar la consulta en ese cliente.
- 02
Registra lo acordado
Pulsa Nueva nota, escribe hasta 2.000 caracteres y guarda. Crea otra nota para un tema nuevo; edita o elimina las notas creadas en el CRM cuando sea necesario.
- 03
Consulta antes de continuar
Busca una palabra del contenido y elige tablero o lista. Comprueba la fecha y, cuando se indique, el autor antes de retomar la atención.
Ejemplo ilustrativo: traspaso de una venta de muebles
Una asesora anota las medidas de la habitación, la tela elegida y la necesidad de confirmar el plazo de entrega. Al pasar la atención a un compañero, este filtra por cliente y lee las notas antes de preparar la propuesta, sin volver a pedir los datos ya registrados.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.Qué saber antes de instalar.
Cada nota admite hasta 2.000 caracteres y debe vincularse a una conversación de WhatsApp. Los registros se guardan en el servidor; consultar y guardar requiere una sesión válida y conexión. Usa WhatsApp Web con la extensión activa. El funcionamiento sin conexión no está garantizado.
Conocer los planes¿Puedo guardar varias notas para un mismo cliente?
Sí. Crea registros separados para preferencias, acuerdos o próximos pasos. Las notas se agrupan por contacto; el nombre del autor aparece cuando está disponible y se conserva al editar.
¿Por qué aparece bloqueada una nota de WhatsApp?
Las notas nativas se reflejan en una sola dirección, de WhatsApp al CRM. Son de solo lectura en el CRM: modifícalas en el propio WhatsApp. Las notas creadas en el CRM son independientes y no se escriben en la nota nativa.
¿Qué hago si una nota no se guarda?
Comprueba la sesión y la conexión. Sin acceso al servidor, el cambio no se confirma. Si otra sesión modificó el registro, revisa la versión actual antes de intentarlo de nuevo. Tampoco se puede crear una nota para un contacto sin conversación vinculada.
¿Las notas registran automáticamente toda la conversación?
No. Tú escribes las notas del CRM, y el reflejo utiliza las notas nativas disponibles en WhatsApp. No es una transcripción por IA ni una copia completa del historial de mensajes.
¿Listo para usar esta función?
Crea varias notas por contacto y edita o elimina las notas del CRM.
