Retrouvez les accords avant de reprendre l’échange.
Gardez des notes clients dans WhatsApp Web pour consulter les accords avant de répondre ou poursuivre une négociation. Créez plusieurs notes pour une même conversation, recherchez un détail et passez du tableau à la liste. Le contexte consigné reste facile à consulter avant de répondre ou de transmettre le suivi à un collègue.
Chaque note peut contenir jusqu’à 2 000 caractères et doit être associée à une conversation WhatsApp. Les enregistrements sont conservés sur le serveur ; leur lecture et leur sauvegarde nécessitent une session valide et une connexion. Utilisez WhatsApp Web avec l’extension active. Le fonctionnement hors connexion n’est pas garanti.
TappyWhatsLe contexte commercial à côté de la conversation
Ouvrez Notes et sélectionnez un contact associé à une véritable conversation WhatsApp. Utilisez le filtre pour vous concentrer sur ce client.
Le contexte commercial à côté de la conversation
Les notes rassemblent les détails que vous choisissez de consigner pour chaque client. La rubrique Notes et la fiche CRM utilisent les mêmes enregistrements, sans double saisie.
Créez plusieurs notes par contact et modifiez ou supprimez les notes du CRM.
Recherchez dans le contenu et filtrez par client, avec des notes regroupées par contact.
Consultez le tableau ou la liste avec la date et le nom de l’auteur lorsqu’il est disponible.
- 01
Choisissez le contact
Ouvrez Notes et sélectionnez un contact associé à une véritable conversation WhatsApp. Utilisez le filtre pour vous concentrer sur ce client.
- 02
Consignez ce qui a été convenu
Choisissez Nouvelle note, rédigez jusqu’à 2 000 caractères et enregistrez. Ajoutez une note pour chaque nouveau sujet ; modifiez ou supprimez les notes créées dans le CRM selon vos besoins.
- 03
Consultez avant de poursuivre
Recherchez un mot dans le contenu et choisissez le tableau ou la liste. Vérifiez la date et, s’il est indiqué, l’auteur avant de reprendre le suivi.
Exemple fictif : transmettre le suivi d’une vente de meubles
Une conseillère note les dimensions de la pièce, le tissu choisi et la nécessité de confirmer le délai de livraison. Son collègue reprend le dossier, filtre les notes du client et les consulte avant de préparer le devis, sans redemander les renseignements déjà consignés.
Exemple illustratif avec des données fictives.À savoir avant l’installation.
Chaque note peut contenir jusqu’à 2 000 caractères et doit être associée à une conversation WhatsApp. Les enregistrements sont conservés sur le serveur ; leur lecture et leur sauvegarde nécessitent une session valide et une connexion. Utilisez WhatsApp Web avec l’extension active. Le fonctionnement hors connexion n’est pas garanti.
Découvrir les offresPuis-je conserver plusieurs notes pour un même client ?
Oui. Créez des notes distinctes pour les préférences, les accords ou les prochaines étapes. Elles sont regroupées par contact. Le nom de l’auteur apparaît lorsqu’il est disponible et reste inchangé lors d’une modification.
Pourquoi une note WhatsApp est-elle verrouillée ?
Les notes natives de WhatsApp sont recopiées dans un seul sens, de WhatsApp vers le CRM. Elles sont en lecture seule dans le CRM : modifiez-les dans WhatsApp. Les notes créées dans le CRM sont indépendantes et ne sont pas réécrites dans la note native.
Que faire si une note ne s’enregistre pas ?
Vérifiez votre session et votre connexion. Sans accès au serveur, la modification n’est pas confirmée. Si une autre session a modifié la note, consultez sa version actuelle avant de réessayer. Un contact sans conversation associée ne peut pas non plus recevoir de nouvelle note.
Les notes enregistrent-elles automatiquement toute la conversation ?
Non. Vous rédigez les notes du CRM ; la copie concerne les notes natives disponibles dans WhatsApp. Il ne s’agit ni d’une transcription par IA ni d’une copie complète de l’historique des messages.
Prêt à utiliser cette fonctionnalité ?
Créez plusieurs notes par contact et modifiez ou supprimez les notes du CRM.
