Vom Angebotskontext zurück zum Kundengespräch.
Prüfen Sie den Vorgang im CRM und kehren Sie mit den Kurzbefehlen der Erweiterung zum nativen WhatsApp-Web-Chat zurück. Die Schaltfläche Chat schließt die Ansichten der Erweiterung und zeigt die native Oberfläche mit Kurzbefehlen neben dem Nachrichtenfeld. Prüfen Sie den Vertriebskontext, bereiten Sie Ihre Antwort vor und halten Sie den nächsten Schritt mit weniger Ansichtswechseln fest.
Erforderlich sind angemeldetes WhatsApp Web in Chrome oder Edge, die aktive Erweiterung und Kontozugriff. Jeder Kurzbefehl unterliegt Tarif, Grenzen und Berechtigungen seiner Funktion; manche Bedienelemente können ausgeblendet sein. Notizen und CRM-Einträge benötigen den Server. Geplanter Versand erfordert den ursprünglichen Browser, einen eingeschalteten Computer, Internet und geöffnetes WhatsApp Web.
TappyWhatsCRM und Gespräch in einem Arbeitsablauf
Öffnen Sie das CRM und prüfen Sie vor der Antwort die Karte, die Phase und relevante Notizen. Entscheiden Sie anhand dieser Einträge über den nächsten Schritt.
CRM und Gespräch in einem Arbeitsablauf
Prüfen Sie die Verkaufsphase und die Kundeneinträge im CRM. Über Chat setzen Sie das Gespräch anschließend in WhatsApps eigener Oberfläche fort. Verfügbare Kurzbefehle beziehen sich auf das geöffnete Gespräch.
Über Chat in der Seitenleiste zur nativen WhatsApp Web Oberfläche zurückkehren.
Schnellantworten einfügen und die Versandplanung neben dem Nachrichtenfeld öffnen.
Aus Nachrichten Aufgaben erstellen sowie Notizen, Wiedervorlagen und Kanban-Aktionen aufrufen.
- 01
Kontext nachsehen
Öffnen Sie das CRM und prüfen Sie vor der Antwort die Karte, die Phase und relevante Notizen. Entscheiden Sie anhand dieser Einträge über den nächsten Schritt.
- 02
Über Chat zurückkehren
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Chat. Die offenen Ansichten der Erweiterung schließen sich und WhatsApp Web wird sichtbar. Wählen Sie bei Bedarf das Gespräch in der WhatsApp-Liste aus.
- 03
Antworten und den nächsten Schritt festhalten
Fügen Sie eine Schnellantwort zur Prüfung ins Nachrichtenfeld ein. Über freigegebene Kurzbefehle planen Sie eine Nachricht, wählen Nachrichten für eine Aufgabe aus oder erstellen eine Notiz beziehungsweise Wiedervorlage zum Kontakt.
Beispielszenario: ein Angebot besprechen
Eine Beraterin prüft ein Möbelangebot im CRM, wählt Chat und setzt das Kundengespräch fort. Sie fügt eine vorbereitete Antwort zur Lieferzeit ein. Bittet der Kunde um Änderungen, wählt sie die betreffenden Nachrichten für eine Aufgabe aus und notiert die Vereinbarung.
Beispiel zur Veranschaulichung mit fiktiven Daten.Was Sie vor der Installation wissen sollten.
Erforderlich sind angemeldetes WhatsApp Web in Chrome oder Edge, die aktive Erweiterung und Kontozugriff. Jeder Kurzbefehl unterliegt Tarif, Grenzen und Berechtigungen seiner Funktion; manche Bedienelemente können ausgeblendet sein. Notizen und CRM-Einträge benötigen den Server. Geplanter Versand erfordert den ursprünglichen Browser, einen eingeschalteten Computer, Internet und geöffnetes WhatsApp Web.
Tarife ansehenIst Chat ein neuer Posteingang?
Nein. Die Schaltfläche schließt die Ansichten der Erweiterung und zeigt das native Gespräch in WhatsApp Web. Sie nutzen weiterhin WhatsApps Chatliste und Nachrichtenfeld. Andere Kanäle werden nicht in einem separaten Posteingang zusammengeführt.
Wie beginne ich ein Gespräch mit einer neuen Nummer?
Geben Sie die Nummer in der separaten Funktion für einen schnellen neuen Chat ein. So öffnen Sie das Gespräch, ohne die Nummer als Kontakt zu speichern. Die Schaltfläche Chat führt zur nativen Oberfläche zurück und fragt keinen neuen Empfänger ab.
Warum fehlen manche Kurzbefehle?
Die Bedienelemente hängen von der erkannten Unterhaltung, dem Funktionszugriff und den Konto- oder Teamrechten ab. Wird etwa die Versandplanung ausgeblendet oder das Erstellen von Aufgaben gesperrt, gilt dies auch im nativen Chat.
Kann ich den Browser nach der Planung schließen?
Der Versand läuft nicht als unabhängiger Cloud-Dienst. Lassen Sie den Browser, in dem Sie den Versand geplant haben, und WhatsApp Web geöffnet, den Computer eingeschaltet und die Internetverbindung aktiv, damit die Erweiterung senden kann.
Bereit, diese Funktion zu nutzen?
Über Chat in der Seitenleiste zur nativen WhatsApp Web Oberfläche zurückkehren.
