Dal contesto della vendita alla risposta al cliente.
Consulta la trattativa nel CRM e riprendi la chat nativa di WhatsApp Web con le scorciatoie dell’estensione a portata di mano. Il pulsante Chat chiude le schermate dell'estensione e mostra l'interfaccia nativa, con scorciatoie accanto al campo del messaggio. Consulta il contesto commerciale, prepara la risposta e registra il prossimo passo con meno cambi di schermata.
Usa WhatsApp Web con accesso effettuato in Chrome o Edge, estensione attiva e accesso all'account. Ogni scorciatoia rispetta piano, limiti e autorizzazioni della propria funzione; alcuni comandi possono essere nascosti. Note e dati CRM dipendono dal server. Gli invii programmati richiedono il browser di origine, il computer acceso, internet e WhatsApp Web aperto.
TappyWhatsCRM e conversazione nello stesso flusso di lavoro
Apri il CRM e verifica la scheda, la fase e le note utili prima di rispondere. Scegli il prossimo passo in base alle informazioni già registrate.
CRM e conversazione nello stesso flusso di lavoro
Controlla la fase della trattativa e i dati del cliente nel CRM, poi scegli Chat per continuare nell'interfaccia di WhatsApp. Le scorciatoie disponibili si riferiscono alla conversazione aperta.
Torna a WhatsApp Web nativo con il pulsante Chat nella barra laterale.
Inserisci risposte rapide e apri la programmazione accanto al campo del messaggio.
Crea attività dai messaggi e accedi a note, promemoria di ricontatto e azioni Kanban.
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Consulta il contesto
Apri il CRM e verifica la scheda, la fase e le note utili prima di rispondere. Scegli il prossimo passo in base alle informazioni già registrate.
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Torna con il pulsante Chat
Fai clic su Chat nella barra laterale. Le schermate aperte dell'estensione si chiudono e appare WhatsApp Web nativo. Se necessario, scegli la conversazione nell'elenco di WhatsApp.
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Rispondi e organizza il prossimo passo
Inserisci una risposta rapida nel campo per rileggerla. Con le scorciatoie abilitate puoi programmare un messaggio, selezionare messaggi per creare un'attività o aggiungere una nota o un promemoria di ricontatto.
Esempio illustrativo: riprendere un preventivo
Una consulente controlla il preventivo di arredamento nel CRM, sceglie Chat e riprende la conversazione con il cliente. Inserisce una risposta preparata sui tempi di consegna. Se il cliente chiede modifiche, seleziona quei messaggi per creare un'attività e annota quanto concordato.
Esempio illustrativo con dati fittizi.Cosa sapere prima dell’installazione.
Usa WhatsApp Web con accesso effettuato in Chrome o Edge, estensione attiva e accesso all'account. Ogni scorciatoia rispetta piano, limiti e autorizzazioni della propria funzione; alcuni comandi possono essere nascosti. Note e dati CRM dipendono dal server. Gli invii programmati richiedono il browser di origine, il computer acceso, internet e WhatsApp Web aperto.
Scopri i pianiChat è una nuova casella di posta?
No. Il pulsante chiude le schermate dell'estensione e mostra la conversazione nativa di WhatsApp Web. Continui a usare l'elenco delle chat e il campo del messaggio di WhatsApp. Non riunisce altri canali in una casella indipendente.
Come inizio una conversazione con un nuovo numero?
Usa la funzione separata Conversazione rapida per inserire un numero e aprire la chat senza salvarlo nei contatti. Il pulsante Chat riporta all'interfaccia nativa e non chiede un nuovo destinatario.
Perché alcune scorciatoie non compaiono?
I comandi dipendono dal riconoscimento della conversazione, dall'accesso alla funzione e dalle autorizzazioni dell'account o del team. Nascondere la programmazione o bloccare la creazione di attività limita le stesse azioni anche nella chat nativa.
Posso chiudere il browser dopo aver programmato un messaggio?
L'invio non funziona come un servizio cloud indipendente. Tieni aperti il browser usato per creare la programmazione e WhatsApp Web, con il computer acceso e internet attivo, affinché l'estensione possa inviare.
Pronto a usare questa funzione?
Torna a WhatsApp Web nativo con il pulsante Chat nella barra laterale.
